Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми врагами. А еще он узнает страшную правду — предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.