Скрытый в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Недовольство зреет, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чаще. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы предпочитают тишину лесов рискованным союзам.