Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взрывом подземного хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
