Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует разогнать квартал. Найти правду поручают необычному дуэту: практикующему древнюю медицину Цинь Фу и метису А-Гую, чьи корни уходят к индейским племенам.
Двое непохожих сыщиков идут разными путями. Один полагается на логику и знания, другой доверяет инстинктам. Но им придется объединиться, чтобы раскрыть преступление и остановить беспорядки, грозящие поглотить весь город.